Литиевая лихорадка

 
Алина ФЕДОСОВА, старший научный сотрудник Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
Накопители электроэнергии сегодня разогревают спрос на литий. Что будет дальше?
27.11.2015

Экономическое и технологическое развитие человечества тесно связано с эксплуатацией природных ресурсов. И если материал широко используется при производстве изделий по новым технологиям, спрос на этот материал может служить показателем инновационного развития. А современные сырьевые рынки трансформируют колебания спроса и предложения на материалы в колебания цен, на чём обогащаются (или разоряются) многочисленные игроки рынка. Это уже много лет происходит с медью (см. «Энерговектор» № 4/2015, с. 5), но в ближайшее время её лавры может захватить другой, более редкий и востребованный металл – литий.

Прорывная батарея

Ажиотаж вокруг лития начался незадолго до того, как компания Tesla Motors представила серию домашних накопителей электроэнергии, основанных на литий-ионных батареях. Это произошло 30 апреля 2015 г., и летом продукт был запущен в массовое производство. После этого новые компании устремились на рынок, темпы роста которого сейчас очень высоки – около 40% в год. Согласно данным General Electric, к 2020 г. объём мирового рынка накопителей электроэнергии может достичь 6 млрд долл.

Технологии электрохимических накопителей электроэнергии развиваются уже достаточно долго, но только недавно они дошли до стадии коммерциализации в энергетике. Помимо литий-ионных батарей существуют свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, серно-натриевые, цинк-бромные и т. д. Также используются суперконденсаторы (ионисторы), за рубежом более известные как молекулярные конденсаторы. Но литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ перед остальными накопителями (см. табл. 1). Это высокая удельная энергия, длительный срок службы, высокий КПД. Поэтому они сегодня наиболее перспективны.

Спрос и предложение

В дополнение к накопителям, литий используется в других быстро развивающихся технологиях и направлениях: производстве первичных источников тока (см. «Энерговектор» № 9/2015, с. 9), радиоэлектронике, оборонной промышленности и т. д.

Компания Tesla Motors уже в следующем году планирует запустить гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторов для стационарных накопителей энергии и электромобилей. Эта фабрика первоначально будет потреблять около 15 тыс. т карбоната лития в год (металлический литий не используется, так как горит на воздухе), в перспективе объём перерабатываемого сырья планируется увеличить.

По мнению экспертов, основным драйвером спроса на литий-ионные аккумуляторы станут накопители электроэнергии, необходимые для резервирования возобновляемой генерации, на втором месте окажутся батареи электромобилей. Согласно отчёту Центра исследования солнечной энергии и водородных технологий (Германия), в конце текущего года по дорогам мира будет бегать свыше миллиона электромобилей; спрос на литий продолжит быстрый рост и удвоится к 2017 г.

Что касается запасов лития, то, по скромным оценкам специалистов химической компании Chemetall, в мире ждут добычи 28 млн т этого металла (табл. 2), то есть запасов должно хватить надолго.

Не всё так однозначно

Как видно из табл. 2, больше 40% разведанных запасов лития находятся на территории Чили и Боливии, а если точнее, в пустыне Акатама. Кроме медных руд, литиевых ресурсов и испанского языка, эти две страны объединяет историческая взаимная неприязнь, начавшаяся ещё в XIX веке, во время так называемой Второй Тихоокеанской войны (которая, кстати, велась за право торговать одним из важнейших ресурсов того времени – селитрой). Чилийцы тогда отрезали Боливии выход к океану, и в Ла-Пасе об этом до сих пор не могут забыть.

«Отсутствие выхода к океану может вновь стать проблемой, если две литиевые державы начнут борьбу за привлечение инвесторов. Конкуренция между Боливией и Чили в добыче лития, а возможно, и в местном производстве батарей, вполне может вылиться в очередную Тихоокеанскую войну, не говоря уже об экологических последствиях широкомасштабной разработки литиевых месторождений. Любое напряжение, возникшее в регионе, ставит под угрозу попытки многих стран полностью перейти на электромобили – например, США уже получают 61% лития в результате импорта из Чили. Китай и Россия, которые тоже обладают значительными запасами ценного металла, разумеется, от такого развития событий только выиграют».

Литиевая безопасность

США, чувствуя нестабильность своего положения, заговорили о необходимости разработки собственных литиевых месторождений. В штате Невада, где располагаются основные залежи, начали плодиться малые горнодобывающие компании, подбодрённые предсказаниями экспертов насчёт «литиевого бума» на много лет вперёд и планами компании Tesla Motors открыть гигафабрику. При удачном стечении обстоятельств Неваде прочат славу Чили и Боливии.

Недавно в Неваде появилась корпорация Dajin Resources. Она приобрела участок площадью 1500 гектар на озере Алкали, рядом с литиевой шахтой Роквуд, и участок площадью 1200 гектар у другого озера, где есть прогнозные запасы металла. Добыча лития из растворов или солёной воды – самая экономически эффективная, поэтому Dajin рассчитывает на большую прибыль.

Однако некоторые эксперты очень скептически оценивают этот бизнес, несмотря на наблюдаемый в последние годы рост цены (см. рис. 1).


Рис. 1. Цена на карбонат лития, долл./т
Источник: Mineral commodity summaries 2015.

Так, аналитическая компания TRU Group в 2013 г. исследовала баланс спроса и предложения на рынке лития и представила свой прогноз его конъюнктуры до 2020 г., говорящий о том, что избыток металла может сохраниться и даже увеличиться (рис. 2).


Рис. 2. Прогноз конъюнктуры на рынке лития
Источник: TRU Group.

Чрезмерный рост предложения прогнозируется в результате неконтролируемого роста добычи лития в результате «литиевой лихорадки», которая охватит огромное количество игроков. Эксперты TRU Group мрачно указывают, что уже запущенные проекты по добыче лития в скором времени увеличат разрыв между спросом и предложением, а новые только усугубят положение. Ожидается, что с 2017 г. цены упадут, а к 2020 г. отрасль станет настолько высококонкурентной, что на рынке смогут выжить только игроки с наименьшими издержками (например, те, кто перерабатывает растворы из подземных источников и солёных озёр).

* * *

Как бы то ни было, эра лития только начинается и рынок этого металла пока очень нестабилен. Возможно, в будущем он заменит «Доктора Медь» в качестве индикатора инновационного развития экономики, но пока инвесторы могут только молиться, чтобы их дела шли благоприятно и вложения окупились. Падение цены на металл в начале нынешнего тысячелетия уже подвело тех, кто рассчитывал на быстрое развитие рынка литий-ионных батарей, и, возможно, впереди инвесторов ждут новые неприятности.

Эта статья изначально была опубликована в газете «Энерговектор» № 11/2015 г. здесь.



0

 

Литиевая лихорадка

Алина ФЕДОСОВА, старший научный сотрудник Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
Накопители электроэнергии сегодня разогревают спрос на литий. Что будет дальше?
27.11.2015

Экономическое и технологическое развитие человечества тесно связано с эксплуатацией природных ресурсов. И если материал широко используется при производстве изделий по новым технологиям, спрос на этот материал может служить показателем инновационного развития. А современные сырьевые рынки трансформируют колебания спроса и предложения на материалы в колебания цен, на чём обогащаются (или разоряются) многочисленные игроки рынка. Это уже много лет происходит с медью (см. «Энерговектор» № 4/2015, с. 5), но в ближайшее время её лавры может захватить другой, более редкий и востребованный металл – литий.

Прорывная батарея

Ажиотаж вокруг лития начался незадолго до того, как компания Tesla Motors представила серию домашних накопителей электроэнергии, основанных на литий-ионных батареях. Это произошло 30 апреля 2015 г., и летом продукт был запущен в массовое производство. После этого новые компании устремились на рынок, темпы роста которого сейчас очень высоки – около 40% в год. Согласно данным General Electric, к 2020 г. объём мирового рынка накопителей электроэнергии может достичь 6 млрд долл.

Технологии электрохимических накопителей электроэнергии развиваются уже достаточно долго, но только недавно они дошли до стадии коммерциализации в энергетике. Помимо литий-ионных батарей существуют свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, серно-натриевые, цинк-бромные и т. д. Также используются суперконденсаторы (ионисторы), за рубежом более известные как молекулярные конденсаторы. Но литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ перед остальными накопителями (см. табл. 1). Это высокая удельная энергия, длительный срок службы, высокий КПД. Поэтому они сегодня наиболее перспективны.

Спрос и предложение

В дополнение к накопителям, литий используется в других быстро развивающихся технологиях и направлениях: производстве первичных источников тока (см. «Энерговектор» № 9/2015, с. 9), радиоэлектронике, оборонной промышленности и т. д.

Компания Tesla Motors уже в следующем году планирует запустить гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторов для стационарных накопителей энергии и электромобилей. Эта фабрика первоначально будет потреблять около 15 тыс. т карбоната лития в год (металлический литий не используется, так как горит на воздухе), в перспективе объём перерабатываемого сырья планируется увеличить.

По мнению экспертов, основным драйвером спроса на литий-ионные аккумуляторы станут накопители электроэнергии, необходимые для резервирования возобновляемой генерации, на втором месте окажутся батареи электромобилей. Согласно отчёту Центра исследования солнечной энергии и водородных технологий (Германия), в конце текущего года по дорогам мира будет бегать свыше миллиона электромобилей; спрос на литий продолжит быстрый рост и удвоится к 2017 г.

Что касается запасов лития, то, по скромным оценкам специалистов химической компании Chemetall, в мире ждут добычи 28 млн т этого металла (табл. 2), то есть запасов должно хватить надолго.

Не всё так однозначно

Как видно из табл. 2, больше 40% разведанных запасов лития находятся на территории Чили и Боливии, а если точнее, в пустыне Акатама. Кроме медных руд, литиевых ресурсов и испанского языка, эти две страны объединяет историческая взаимная неприязнь, начавшаяся ещё в XIX веке, во время так называемой Второй Тихоокеанской войны (которая, кстати, велась за право торговать одним из важнейших ресурсов того времени – селитрой). Чилийцы тогда отрезали Боливии выход к океану, и в Ла-Пасе об этом до сих пор не могут забыть.

«Отсутствие выхода к океану может вновь стать проблемой, если две литиевые державы начнут борьбу за привлечение инвесторов. Конкуренция между Боливией и Чили в добыче лития, а возможно, и в местном производстве батарей, вполне может вылиться в очередную Тихоокеанскую войну, не говоря уже об экологических последствиях широкомасштабной разработки литиевых месторождений. Любое напряжение, возникшее в регионе, ставит под угрозу попытки многих стран полностью перейти на электромобили – например, США уже получают 61% лития в результате импорта из Чили. Китай и Россия, которые тоже обладают значительными запасами ценного металла, разумеется, от такого развития событий только выиграют».

Литиевая безопасность

США, чувствуя нестабильность своего положения, заговорили о необходимости разработки собственных литиевых месторождений. В штате Невада, где располагаются основные залежи, начали плодиться малые горнодобывающие компании, подбодрённые предсказаниями экспертов насчёт «литиевого бума» на много лет вперёд и планами компании Tesla Motors открыть гигафабрику. При удачном стечении обстоятельств Неваде прочат славу Чили и Боливии.

Недавно в Неваде появилась корпорация Dajin Resources. Она приобрела участок площадью 1500 гектар на озере Алкали, рядом с литиевой шахтой Роквуд, и участок площадью 1200 гектар у другого озера, где есть прогнозные запасы металла. Добыча лития из растворов или солёной воды – самая экономически эффективная, поэтому Dajin рассчитывает на большую прибыль.

Однако некоторые эксперты очень скептически оценивают этот бизнес, несмотря на наблюдаемый в последние годы рост цены (см. рис. 1).


Рис. 1. Цена на карбонат лития, долл./т
Источник: Mineral commodity summaries 2015.

Так, аналитическая компания TRU Group в 2013 г. исследовала баланс спроса и предложения на рынке лития и представила свой прогноз его конъюнктуры до 2020 г., говорящий о том, что избыток металла может сохраниться и даже увеличиться (рис. 2).


Рис. 2. Прогноз конъюнктуры на рынке лития
Источник: TRU Group.

Чрезмерный рост предложения прогнозируется в результате неконтролируемого роста добычи лития в результате «литиевой лихорадки», которая охватит огромное количество игроков. Эксперты TRU Group мрачно указывают, что уже запущенные проекты по добыче лития в скором времени увеличат разрыв между спросом и предложением, а новые только усугубят положение. Ожидается, что с 2017 г. цены упадут, а к 2020 г. отрасль станет настолько высококонкурентной, что на рынке смогут выжить только игроки с наименьшими издержками (например, те, кто перерабатывает растворы из подземных источников и солёных озёр).

* * *

Как бы то ни было, эра лития только начинается и рынок этого металла пока очень нестабилен. Возможно, в будущем он заменит «Доктора Медь» в качестве индикатора инновационного развития экономики, но пока инвесторы могут только молиться, чтобы их дела шли благоприятно и вложения окупились. Падение цены на металл в начале нынешнего тысячелетия уже подвело тех, кто рассчитывал на быстрое развитие рынка литий-ионных батарей, и, возможно, впереди инвесторов ждут новые неприятности.

Эта статья изначально была опубликована в газете «Энерговектор» № 11/2015 г. здесь.



© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.