ТШО планирует привлечь $11 млрд для проекта будущего расширения, разместив международные облигации

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 13.10.13, Москва, 11:49    ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающее крупнейшее нефтегазовое месторождение (Атырауская область), может привлечь $11 млрд, разместив международные облигации для финансирования Проекта будущего расширения, недавно согласованного в правительстве. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя правления национального холдинга «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева.
 
По словам другого заместителя председателя правления «КазМунайГаза» — Курмангазы Исказиева, проект по расширению добычи на Тенгизе рассчитан на 5 лет с общим объемом инвестиций $23 млрд, который позволит увеличить производство на 46% до 38 млн тонн нефти в год.
 
«Мы считаем, что оставшиеся инвестиции в размере $12 млрд могут быть произведены за счет операционных денежных потоков компании, что подразумевает снижение дивидендных выплат акционерам Тенгизшевройл во время срока реализации проекта. Мы ожидаем, что ежегодные выплаты дивидендов НК КМГ в течение 2014-2019 могут снизиться на $0,4млрд до $1,2 млрд. Соответственно, НК КМГ придется компенсировать снижение за счет других источников финансирования для продолжения реализации своей программы развития активов», — прокомментировали данное сообщение .аналитики АО «Халык Финанс».
 
По их словам, в частности, для покрытия дефицита НК КМГ может использовать старый инструментарий: привлечь частный заём или увеличить дивидендные выплаты от дочерней РД КМГ. «То есть несмотря на снижение свободных денежных потоков РД КМГ в следующие несколько лет, весьма вероятно, что НК КМГ сохранит абсолютный размер дивидендных выплат по крайней мере, на прежнем уровне выплат, что предполагает дивидендную доходность за 2013 год в 12,0% и 15,7% по простым и привилегированным акциям, соответственно. Сценарий выпуска НК КМГ облигаций, которые выкупит РД КМГ, равновероятен», — говорят аналитики.
 
По их данным, в обращении у ТШО имеется один выпуск еврооблигаций (ноябрь 2014, $1,1 млрд, купон — 6,125%). В июле агентство Fitch повысило рейтинг по еврооблигациям с ВВВ до ВВВ+, самого высокого рейтинга среди корпоративных казахстанских эмитентов. Облигации в настоящее время торгуются по доходности спроса-предложения на уровне 4,61-4,49%, предлагая премию порядка 350-400бп к выпуску Евразийского Банка Развития (-/А3/ВВВ) с погашением в сентябре 2014 года.
 
Как сообщалось, в первом полугодии 2013 года на Тенгизе было добыто 13,6 млн тонн сырой нефти (108,7 млн. баррелей). Для сравнения, в январе-июне 2012 года добыча нефти в ТШО составляла 12,5 млн тонн (100 млн баррелей).
 
Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Извлекаемые запасы нефти в коллекторе Тенгизского месторождения по апрель 2033 года составляют от 750 млн до 1,1 млрд тонн (6-9 млрд баррелей). Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3 млрд тонн (26 млрд баррелей) и 190 млн тонн (1,5 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Коллектор месторождения Тенгиз имеет ширину 19 км (12 миль) и длину 21 км (13 миль).
 
ТОО «Тенгизшевройл» было сформировано 6 апреля 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и американской компаниейChevron. В настоящее время партнерами по ТШО являются: Chevron- 50%, АО НК «КазМунайГаз» — 20%, ExxonMobilKazakhstan- 25% и СП «ЛукАрко» — 5%, - передает http://oilnews.kz.
Подробнее читайте на https://oilru.com/news/383234/

Медведев велел сократить число федеральных госслужащихОчередной народный сход в Бирюлёве состоится сегодня в 16:00
Просмотров: 1032

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

ТШО планирует привлечь $11 млрд для проекта будущего расширения, разместив международные облигации

«Нефть России», 13.10.13, Москва, 11:49   ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающее крупнейшее нефтегазовое месторождение (Атырауская область), может привлечь $11 млрд, разместив международные облигации для финансирования Проекта будущего расширения, недавно согласованного в правительстве. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя правления национального холдинга «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева.
 
По словам другого заместителя председателя правления «КазМунайГаза» — Курмангазы Исказиева, проект по расширению добычи на Тенгизе рассчитан на 5 лет с общим объемом инвестиций $23 млрд, который позволит увеличить производство на 46% до 38 млн тонн нефти в год.
 
«Мы считаем, что оставшиеся инвестиции в размере $12 млрд могут быть произведены за счет операционных денежных потоков компании, что подразумевает снижение дивидендных выплат акционерам Тенгизшевройл во время срока реализации проекта. Мы ожидаем, что ежегодные выплаты дивидендов НК КМГ в течение 2014-2019 могут снизиться на $0,4млрд до $1,2 млрд. Соответственно, НК КМГ придется компенсировать снижение за счет других источников финансирования для продолжения реализации своей программы развития активов», — прокомментировали данное сообщение .аналитики АО «Халык Финанс».
 
По их словам, в частности, для покрытия дефицита НК КМГ может использовать старый инструментарий: привлечь частный заём или увеличить дивидендные выплаты от дочерней РД КМГ. «То есть несмотря на снижение свободных денежных потоков РД КМГ в следующие несколько лет, весьма вероятно, что НК КМГ сохранит абсолютный размер дивидендных выплат по крайней мере, на прежнем уровне выплат, что предполагает дивидендную доходность за 2013 год в 12,0% и 15,7% по простым и привилегированным акциям, соответственно. Сценарий выпуска НК КМГ облигаций, которые выкупит РД КМГ, равновероятен», — говорят аналитики.
 
По их данным, в обращении у ТШО имеется один выпуск еврооблигаций (ноябрь 2014, $1,1 млрд, купон — 6,125%). В июле агентство Fitch повысило рейтинг по еврооблигациям с ВВВ до ВВВ+, самого высокого рейтинга среди корпоративных казахстанских эмитентов. Облигации в настоящее время торгуются по доходности спроса-предложения на уровне 4,61-4,49%, предлагая премию порядка 350-400бп к выпуску Евразийского Банка Развития (-/А3/ВВВ) с погашением в сентябре 2014 года.
 
Как сообщалось, в первом полугодии 2013 года на Тенгизе было добыто 13,6 млн тонн сырой нефти (108,7 млн. баррелей). Для сравнения, в январе-июне 2012 года добыча нефти в ТШО составляла 12,5 млн тонн (100 млн баррелей).
 
Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Извлекаемые запасы нефти в коллекторе Тенгизского месторождения по апрель 2033 года составляют от 750 млн до 1,1 млрд тонн (6-9 млрд баррелей). Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3 млрд тонн (26 млрд баррелей) и 190 млн тонн (1,5 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Коллектор месторождения Тенгиз имеет ширину 19 км (12 миль) и длину 21 км (13 миль).
 
ТОО «Тенгизшевройл» было сформировано 6 апреля 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и американской компаниейChevron. В настоящее время партнерами по ТШО являются: Chevron- 50%, АО НК «КазМунайГаз» — 20%, ExxonMobilKazakhstan- 25% и СП «ЛукАрко» — 5%, - передает http://oilnews.kz.

 



© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.