Американские фондовые индексы на прошлой неделе снизились после выхода банковской отчетности

Американские фондовые индексы на прошлой неделе снизились после выхода банковской отчетности

«Нефть России», 17.01.22, Москва, 09:03   Американские фондовые рынки на прошлой неделе продолжили снижаться. Все три ведущих индекса продвинулись в глубь негативной территории с начала 2022 года.
 
S&P 500 и Dow Jones Industrial Average опустились вторую неделю подряд, а Nasdaq Composite - третью. Инвесторы продолжили продавать облигации, в результате чего доходность 10-летних американских казначейских бондов повысилась четвертую неделю кряду, зафиксировав за этот период сильнейший прирост с середины марта.
 
Инвесторы анализировали перспективы процентных ставок и возможные темпы борьбы ФРС с инфляцией, что всколыхнуло рынки акций и облигаций. В то же время рост новых заболевших коронавирусом давит на настроение, хотя появились признаки пиковой заболеваемости.
 
После снижения в среду и четверг фондовые рынки США в начале торгов в пятницу вновь опускались вслед за выходом невпечатляющей отчетности ведущих банков США, а также неблагоприятных макроданных по розничным продажам и промышленному производству. Однако активные покупки в конце сессии позволили S&P 500 и Nasdaq Composite завершить торги на позитивной территории. S&P 500 в пятницу прибавил 3,82 пункта, или менее 0,1%, до 4662,85 пункта, Nasdaq вырос на 86,94 пункта, или 0,6%, до 14893,75 пункта. Dow Jones Industrial Average опустился на 201,81 пункта, или 0,6%, до 35911,81 пункта.
 
"Мы ожидаем усиления волатильности, резких снижений и повышений будет больше. Восприятие инфляции станет движущей силой рынка", - полагает Дэвид Донабидиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth US.
 
Разворота индексов в конце торгов в пятницу оказалось недостаточно для того, чтобы избежать недельных потерь. S&P 500 и Nasdaq по итогам прошлой недели понизились на 0,3%, а DJIA потерял 0,9%. В понедельник торги в США проводиться не будут по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
 
Первая порция корпоративной отчетности за 4-й квартал, вышедшая в пятницу, стала отрезвляющей для инвесторов. JPMorgan Chase и Citigroup сообщили о двузначном падении прибыли за 4-й квартал после крайне удачного 2021 года.
 
Бумаги JPMorgan Chase в пятницу потеряли 6,1%, а бумаги Citigroup - 1,3%. Акции Wells Fargo, тем временем, прибавили 3,7% - банк сообщил о росте прибыли за 4-й квартал на 86%.
 
BlackRock отчиталась о повышении квартальной прибыли. Кроме того, рост на рынках привел к тому, что объем активов под управлением компании превысил 10 трлн долларов. Несмотря на это бумаги BlackRock понизились на 2,2%.
 
Тем не менее аналитики сохраняют оптимизм и прогнозируют рост общей прибыли компаний из S&P 500. Марк Хефеле, инвестиционный директор UBS Global Wealth Management, ожидает рост прибыли на 30% в 4-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Секторы производителей, сырьевых компаний и дискреционного потребительского спроса также понизились после выхода экономических данных. Акции Sherwin-Williams подешевели на 2,8% - производитель красок понизил прогнозы, сославшись на дефицит сырьевых материалов из-за ограничений в цепочках поставок и на рынке труда.
 
Некоторую поддержку рынок в целом и Nasdaq в частности получили от покупок крупных акций роста, поскольку инвесторы вернулись к стратегиям, эффективно работающим во времена экономической неопределенности. Акции Meta Platforms, Microsoft, Tesla и Netflix прибавили более 1%.
 
Нефтегазовый сектор поднялся на 2,4% на фоне роста цен на нефть.
 
Акции операторов казино Las Vegas Sands и Wynn Resorts повысились. Правительство Макао опубликовало проект закона, согласно которому сроки действия лицензий для новых казино будут сокращены в два раза, однако общее число лицензий снижено не будет. Акции Las Vegas Sands подскочили на 14%, бумаги Wynn Resorts - на 8,6%.
 
Между тем доходность гособлигаций продолжает расти. Вероятность повышения ставок уже в марте побудила некоторых инвесторов продать государственные облигации, что подтолкнуло их доходность вверх. Доходность 10-летних американских бондов поднялась до 1,771%.
 
"Фондовые рынки будут и дальше прислушиваться к рынку облигаций, - пояснил Хью Джимбер, аналитик J.P. Morgan Asset Management. - ФРС, очевидно, начинает осознавать, что инфляционное давление оказалось более сильным и масштабным, чем предполагалось ранее".
 
Криптовалюта догикоин подорожала на 12% после того, как Илон Маск заявил, что Tesla начала принимать эту валюту в качестве способа оплаты некоторых фирменных сопутствующих товаров. Биткоин подешевел менее чем на 1%.
 
Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 1%.
 
Южнокорейский центробанк повысил процентные ставки до допандемийных уровней для борьбы с инфляцией и просигнализировал, что в этом году может увеличить ставки еще больше. Южнокорейский Kospi снизился на 1,4%.
 
Торги на других азиатских рынках также завершились в минусе. Shanghai Composite опустился на 1%, а Nikkei 225 - на 1,3%.
 
Caitlin Ostroff, Michael Wursthorn